康熙末年，隐居十载的河南武师冯广潮在为孪生孙女冯瑛、冯琳周岁之时，突遭清廷“血滴子”的袭杀。突围中，冯广潮父子及友人天山派记名门生周青等力战而逝世，冯琳被冯广潮至友无极派名宿钟万堂救走。冯广潮之门徒唐晓澜携师嫂及冯瑛流亡途中，因为师门叛徒的出卖，落入“双魔”萨天剌、萨天都之手。双魔奉清廷之命，践踏糟踏北五省抗清烈士。名震江湖的“关东四侠”含愤出手，约战双魔，年夜战于太行山。唐晓澜得关东四侠互助，终逃上氓山，为武林怪杰独臂神尼的门徒吕四娘所救，冯瑛则落入双魔手中。随后唐拜北五省武林魁首“铁掌神弹”杨仲英为师，杨之女杨柳青与唐晓澜旦夕相处，暗生情愫，杨仲英也有意将其许配与唐晓澜。但因其骄纵率性不为唐所喜，唐心底钦慕的还是风度开朗、温谈笑语的吕四娘，遂留书出走。

唐晓澜在青岛侦察采花悍贼案时，巧遇吕四娘及其师兄白泰官，并一同闯进东海霸主鱼壳年夜王的巢穴田横岛。宴席上吕四娘恶斗变节师门的巨匠兄了因僧人，了因已被四皇子胤禛所延揽，席间险象环生，幸得武林先辈天山七剑之一的易兰珠女侠和鱼壳年夜王之女白泰官情人鱼娘互助而离开虎口。青岛采花年夜案的幕后指使人是少林寺的俗家门生王尊一，少林寺监寺本无巨匠查悉后责其上少林寺受审。但王尊一实是康熙帝四皇子胤禛的假名，他以皇子身份并获得了钟万堂之徒时尚为顽童的年羹尧之助，逃走了少林寺门规的处分。年背师助敌致使钟万堂逝世于双魔之手，冯琳也被劫到四皇府抚育，而冯瑛却已被易兰珠救至天山。

唐晓澜也随之到天山学艺，武功年夜增。吕四娘回家后看望垂死之际的父亲，其两小无猜的情人沈在宽被官府拘捕，吕四娘与师兄甘凤池等化妆闯入浙江抚衙中，救出已成残废的沈在宽，隐居仙霞岭修炼。五年后，唐晓澜奉师命下山寻找冯瑛及师嫂邝练霞，到京城独闯皇宫，无意中却巧遇生母，方知其出身原为生母与康熙帝所生。为救生父，却被杨仲英和关东四侠误以为是清廷帮凶，合家莫辩，只得上仙霞岭找吕四娘及甘凤池为其澄清。吕四娘、甘凤池等一道闯入铁扇帮巢穴，巧遇杨仲英及关东四侠，群侠协力踏平铁扇帮，救出白泰官及其情人鱼娘，并为唐晓澜澄清了心迹。师徒二人重归于好，唐晓澜也和杨柳青订下了婚约。

为救另一师兄路平易近瞻，吕四娘和甘凤池等再闯入杭州，遇至逃出皇府的冯琳，及受命历炼江湖的天山派门生天山七剑之一武琼瑶之子李治。冯琳被李治错以为冯瑛而传她天山派内功心法，又遇年羹尧相救得以逃走了因等人的追捕，躲入河南陈留年家花圃。路平易近瞻被浙江巡抚的蜜斯李明珠订情获释。吕四娘甘凤池等应关东四侠之约来到京师。胤禛害逝世了康熙并夺得皇位，成为雍正帝，唐晓澜失慎陷入皇宫中，吕四娘得皇宫卫士侯三变之助。救出唐晓澜，又回到河南寻找冯琳。冯琳在河南年家无意中获得无极派祖师傅青主留下的医书和拳经剑诀，依书修炼，武功猛进。

冯瑛当时亦满师下山寻找唐晓澜，路遇了因、双魔等力战不敌而疗伤，却被年羹尧误以为冯琳而救治。了因久捕冯琳不得，这时雍正帝却因鸟尽弓藏而意欲诛杀元勋。年羹尧借此安排杀戮了因，了因逃上氓山，被正在祭师的吕四娘甘凤池等七侠师弟妹伐罪叛师之罪。独臂神尼墓前一场恶斗，杀得暗无天日，最后吕四娘以超凡入圣的武功诛杀了因于剑下。冯琳携傅青主遗书出走年家，路遇河南巡抚衙中第一高手王敖，一番鏖战，冯琳也中了一支七煞白眉针，幸遇李治救助，杀逝世了王敖逃入了嵩山。李治从傅青主医书中找到了药方，悉心治好了冯琳身中的巨毒。一双小儿女，患难见真情。却又赶上带部队火烧少林寺的雍正，被擒到年家花圃。冯琳用计迫使年羹尧开释李治，年夜闹年府后双双逃脱。冯瑛为寻傅青主遗书闯入年家花圃，不敌众高手围攻而力尽被擒，唐晓澜得知后，独身求见雍正，用计勒迫雍正开释冯瑛。但本身却喝下了雍正的“毒”酒，将于一年内毒发身亡。是以唐晓澜来到杨家，恳求解除婚约。杨柳青此前曾受冯琳把玩簸弄，又值四川唐家掌门人唐金峰的女婿王敖被冯琳所杀，错找上杨家寻冯瑛复仇，致使杨仲英中毒残废。诸事交错，杨柳青醋意怒火年夜发，冯瑛、唐晓澜说明不清，赌气而走。

冯瑛、唐晓澜巧遇甘凤池于济南，冯瑛假扮李明珠，年夜闹山东巡抚张廷玉儿子的婚礼。甘、唐借机救出被围困的鱼壳年夜王，使其幡然觉悟。诸人一道出海，赶上海啸漂流至蛇岛，被潜居岛上的异人毒龙尊者困于岛上作为练武的敌手。打架中冯瑛、唐晓澜被抛入海中，漂流到四周的猫鹰岛。孤岛数月，两人相依为命，情感日深，在岛上他们也终于手刃了敌人神魔双老。吕四娘架船找到他们俩并配合回蛇岛，吕四娘以武力、仁义和宽容驯服了奇特成见的毒龙尊者。世人脱困后回到京城，为唐晓澜求医解毒。冯瑛为求解药，单身往见雍下，陷于宫中，幸得侯三变之助逃走。吕四娘、冯瑛分头再寻名医，冯瑛在求医途中碰见冯琳，追至尼庵中，巧遇母亲与外公，全家团圆。李治用傅青主医书上的催眠术治好了冯琳的掉忆症，又用妙法治好了唐晓澜身上的“奇毒”。吕四娘在求医途中却惊遇沈在宽被杀，并悬首于京城示众。吕在探听中被浩繁高手围攻，幸得遇毒龙尊者救助出险。吕四娘赶回浙江，不测碰到沈在宽，本来被杀的是其堂弟沈在英。冯琳再次把玩簸弄杨柳青，被冯瑛、唐晓澜所责骂。三人同下山东杨家，杨仲英病逝，而这时唐金峰父女偕武当掌门天山七剑之一桂仲明之子桂华生再度上门追求，一场鏖战，杨柳青被山洪卷走，这时吕四娘与桂华生之兄冒广生赶到，平息了争斗。唐晓澜面临被山洪卷走的杨柳青，念及杨家对本身的恩义，百感交集，发誓毕生不另娶。而这时为雍正立下汗马功绩的年羹尧也被雍正杀逝世，遗下一子，被唐家父女收养。面临清廷的追杀，群侠只能埋伏起来，发誓报仇。

数年后，吕四娘与冯瑛、冯琳假充秀女入选宫中，乘雍正临幸之际，内苑屠龙，杀雍正于宫中，报却家国之仇。三女侠义美名从此誉满江湖，而唐晓澜等回杨家省墓之际，却不测见到了婚后的杨柳青，本来杨柳青被山洪卷走时，为杨仲英之老友邹鸣皋、邹锡九父子所救，邹锡九对杨柳青不克不及忘情，杨柳青感恩也想到唐晓澜对已无意，终接收了邹锡九的求婚，并已育下一女。唐晓澜郁积多年的心结也终于铺开，随后吕四娘与沈在宽，冯瑛与唐晓澜，冯琳与李治均成绩良伴良缘。